逸仙电商引入1.2亿美元战略资本:黄锦峰联合信宸资本发行可转债,加码全球研发与供应链整合

SmartHey3月13日消息,3月11日,逸仙电商发布公告,宣布通过定向发行可转换优先票据(可转债)方式引入战略资本。本次认购方为公司创始人、董事长兼首席执行官黄锦峰,以及中信资本旗下私募股权投资平台——信宸资本,双方联合参与,凸显长期协同发展的战略共识。

根据公告,本次交易总规模达1.2亿美元,以人民币计价的可转换优先票据将分两期等额发行,并同步配发认购公司A类普通股的认股权证。

该可转债年票息率为1.5%,初始转股价格定为4.63美元/ADS,较逸仙电商美国存托凭证(ADS)在认股权证购买协议签署日前五个连续交易日的成交量加权平均价(VWAP)溢价20%,体现对公司在美上市估值的积极认可。

所募资金将重点投向产品研发升级、全球供应链体系优化、海外市场拓展、战略性并购,以及其它符合公司长期发展需要的用途。

信宸资本作为中信资本旗下的专业私募股权平台,管理资产总额达102亿美元,在大消费及美妆生态领域具备深厚产业资源——其控股全球最大美妆包装解决方案供应商之一阿克希龙(Axilona),长期为多个国际一线美妆品牌提供高端定制化服务,此次合作有望加速逸仙电商在产品力、供应链韧性与全球化能力上的系统性跃升。