同程旅行旗下艺龙发起14.2亿港元全面要约收购嘀嗒出行,拟构建同城+城际一体化出行平台
SmartHey6月29日消息,6月29日,同程旅行(0780.HK)全资附属公司艺龙公司宣布,通过野村国际牵头提出自愿有条件全面现金要约,以每股1.3875港元的价格收购嘀嗒出行全部已发行股份,较其最后一个交易日1.23港元的收盘价溢价约12.8%。
本次要约总金额约为14.2亿港元,对应股份数量为10.3亿股。
与此同时,嘀嗒出行董事会计划向股权登记在册的股东派发每股1.1745港元的特别现金股息,该股息不冲抵本次要约收购价格。要约方已获得5brothers等五名主要股东出具的不可撤销承诺,合计同意出让5.51亿股股份,占公司总股本约53.70%,从而确保收购方在要约截止前可跨越50%表决权门槛。
本次要约的生效需满足多项前提条件:包括在要约截止前持股比例超过50%表决权、获得相关监管机构批准,以及嘀嗒出行持续维持港交所上市地位。截至公告发布日,公司尚有1704.7万份未行权期权及774.6万股未解锁限制性股票。
为提升股东参与度并简化流程,董事会计划在正式要约文件寄出前,加速完成全部期权与限制性股票的解锁及行权安排;后续将不再就该类权益工具单独发起收购要约。
本次收购资金由中信银行(国际)提供最高15亿港元的贷款支持。野村国际已确认,要约方具备充足且可验证的资金实力,足以覆盖全额收购对价。
值得注意的是,本次收购并非以私有化为目的。要约完成后,嘀嗒出行将继续作为港交所上市主体运营。若最终接纳要约的股份比例达到《公司条例》第88条及《收购守则》规定的90%强制收购门槛,收购方将有权(但非义务)启动强制收购程序,并据此申请退市。
收购方指出,本次交易具有明确战略协同意义:一方面助力嘀嗒出行稳定基本面、重启增长动能;另一方面可深度整合同程旅游生态资源与嘀嗒顺风车业务能力,加速打造“同城短途+城际中长线”一体化智慧出行服务平台,释放用户导流、场景互补与数据协同潜力。全套要约文件预计将于2026年7月20日前寄送至全体合资格股东。
